Ти, Моя Обич...!Нежност от Смело Сърце! Уилям Уолъс (Мел Гибсън) израства в тази атмосфера на потисничество и страх, в която баща му и брат му са убити. Уолъс е отведен в чужбина от чичо си Аргайл (Браян Кокс). Те пътуват из Европа и Уолъс се научава да чете, пише и говори латински и френски, както и да използва меча. Когато се връща у дома се влюбва в приятелката си от детство Мърън МакКланъг (Катрин Маккормак) и те се оженват тайно с надеждата да избегнат прекарването от нея на първата нощ в леглото на английския лорд. Шотландците продължават да живеят под железния юмрук на жестоките закони Дългокракия. Уолъс възнамерява да живее като фермер и да избегне протичащите „безредици“, но когато английски войник се опитва да изнасили Мърън, Уолъс надвива няколко войници и двамата се опитват да избягат. Селският шериф обаче пленява Мърън и публично я екзекутира като отрязва гърлото ѝ, заявявайки „нападение срещу войниците на краля е същото като нападение срещу самия крал.“За отмъщение Уолъс и няколко селяни избиват английския гарнизон, екзекутирайки шерифа по същия начин, о който той екзекутира Мърън. След това Уолъс е принуден да се бие срещу англичаните и в отговор на подвизите му обикновените жители на Шотландия се вдигат на въстание срещу англичаните. С разпространението на легендата му хиляди шотландци от околните кланове доброволно се присъединяват към опълчението на Уолъс. Уолъс води армията си в няколко успешни битки срещу англичаните, включително битката при Стърлинг на 11 септември 1297 и превземането на град Йорк. През цялото време Уолъс търси подкрепата на младия Робърт Брус (Ангъс Макфейдън), син на прокажения благородник и главен претендент за шотландската корона. Робърт обаче е доминиран от баща му съзаклятник, който желае да осигури трона на Шотландия за сина си чрез подчинение на англичаните, въпреки растящото възхищение на сина му от Уолъс и неговата кауза. Разтревожен от заплахата от бунта, Дългокракия се преструва, че изпраща френската принцеса Изабела (Софи Марсо), която да се опита да преговори за мир с Уолъс. Принцеса Изабела е съпруга на принц Едуард (Питър Ханли), принца на Уелс и най-възрастен син на Дългокракия (бъдещият крал Едуард II). Кралят я изпраща, защото синът му е слабоволеви и няма достатъчно авторитет за да преговаря, но тя е силен лидер. Дългокракия също така знае, че ако Уолъс я убие френският крал ще обяви война на Шотландия за отмъщение. Изабел се среща с Уолъс, но след като е чувала за него преди и след като го среща лични, тя се влюбва в него и тайно му помага в боя му. В крайна сметка тя и Уолъс правят любов, в следствие на което тя забременява.